Bellevue: Eine schöne Kleinstadt, in der die Menschen noch aufeinander achten – oder nicht? Die in dieser beschaulichen Stadt aufgewachsene, alleinerziehende Kommissarin Annie Ryder fühlt sich dort schon immer als Außenseiter. Als der Transgender-Teenager Jesse Sweetland auf geheimnisvolle Weise verschwindet, steigt sie voller Elan in den Fall ein – auch wenn sie dadurch in die Verlegenheit kommt, die Bewohner Bellevues, die sie ihr Leben lang kennt, befragen und unter Verdacht stellen zu müssen. Zudem taucht ein mysteriöser Fremder auf, der Annie mit Rätseln auf Trab hält – alles deutet darauf hin, dass der aktuelle Fall Jesse etwas mit dem Jahre zurückliegenden Verschwinden eines jungen Mädchens zu tun hat. Dadurch ist Annie gezwungen, sich unangenehmen Erinnerungen aus ihrer eigenen Vergangenheit zu stellen …
